Flow/multiflow-sjabloon aanmaken

Met 'flows' kunt u eenvoudig uw productie en schadegevallen opvolgen. Een flow is een stappenplan dat helpt bij het opvolgen of opstarten van een dossier.

Nieuw flow-sjabloon aanmaken

1. Navigeer naar kantoorinstellingen:
   • Klik op uw foto of initialen in Brokercloud.
   • Ga naar 'Instellingen' > 'Kantoor' (alleen toegankelijk voor gebruikers met toegang tot kantoorinstellingen; vraag uw kantoorbeheerder om toegang indien nodig).
2. Klik op 'Flows':

   • Selecteer 'Flows' in het menu.

     

Milestones toevoegen

1. Maak milestones aan:

   • Klik op het '+'-teken naast 'Milestones' om een nieuwe milestone toe te voegen.

     

2. Voorbeelden van milestones:
   • Nieuwe klant:
     • Identiteitskaart ingelezen
     • Klantenfiche aangemaakt
     • Klantenfiche ondertekend
     • Opvolging tevredenheid
   • Schadegeval:
     • Ontvangstbevestiging aan klant
     • Doorgegeven aan verzekeringsmaatschappij
     • Ontvangstbevestiging van verzekeringsmaatschappij
     • Omnium
     • Geen omnium
     • Regeling tegenpartij
     • Aanstelling expert
     • Geen aanstelling expert
     • Klant informeren

Flow aanmaken

1. Voeg milestones samen in een flow:

   • Klik op het '+'-teken naast 'Flows' om een nieuw flow-sjabloon toe te voegen.

     

2. Selecteer de stappen voor de flow:
   • Kies de stappen die u in de flow wilt opnemen.
3. Voorbeeld lineaire flow (zonder vertakkingen):
   • Nieuwe Klant:
     • Stap 1: Identiteitskaart ingelezen
     • Stap 2: Klantenfiche aangemaakt
     • Stap 3: Klantenfiche getekend
     • Stap 4: Opvolging tevredenheid

   • Definieer de volgorde van de stappen: Van 'Identiteitskaart ingelezen' naar 'Klantenfiche aangemaakt', van 'Klantenfiche aangemaakt' naar 'Klantenfiche getekend', enz.

     

4. Voorbeeld multi-flow (met vertakkingen):
   • Schadegeval:
     • In deze flow zijn er meerdere niveaus vanwege de diverse situaties die kunnen ontstaan (bijvoorbeeld aansprakelijkheid, BA of omnium).

     • We gebruiken verschillende kleuren om de verschillende trajecten (takken) te verduidelijken.

       

       

Door deze stappen te volgen, kunt u eenvoudig flows aanmaken en beheren in Brokercloud, waardoor u een gestructureerde en efficiënte manier hebt om uw dossiers te beheren.