Een flow toevoegen en beheren

Je kunt een flow toevoegen aan een partij, polis, offerte of schadegeval in Brokercloud. Volg de onderstaande stappen om dit te doen:

1. Flow toevoegen:
   • Klik rechtsboven op het raketmenu.

   • Selecteer "Flow toevoegen".

     

   • Kies het gewenste flow-sjabloon.
   • Pas desgewenst de loop van de flow aan en bekijk een preview.

   • Klik op "OK" om de flow toe te voegen.

     

2. Milestones beheren:
   • Vink de milestones af door erop te klikken zodra ze zijn voltooid.

   • In de flow zie je wie de milestones heeft afgewerkt en op welk moment.

     

3. Logs bekijken:
   • Klik op het raketmenu rechtsboven de flow en selecteer "Logs".

   • Bekijk hier een overzicht van wie, wanneer de milestones heeft afgewerkt.

     

     

4. Flow aanpassen of verwijderen:
   • Ga naar het raketmenu rechtsboven de flow.

   • Selecteer de optie om de flow aan te passen of te verwijderen.

     

Met deze eenvoudige stappen kun je efficiënt flows beheren in Brokercloud, wat zorgt voor een gestructureerde en overzichtelijke opvolging van je dossiers.