Paramètres de base
Numéro d'agent
Via la fiche de la compagnie vous trouverez les agences avec leur numéro de producteur:
Ces numéros de producteurs sont utilisés dans la gestion financière et doivent être corrects.
Il est également possible d'ajouter un code d'échange. Cela peut aider à reconnaître le numéro de producteur lorsqu'une société ne transmet que ce numéro.
Il existe plusieurs outils disponibles pour éventuellement mettre ces agences en ordre :
Transférer un numéro de producteur vers un autre.
Les anciens numéros de producteurs ne peuvent pas être simplement supprimés. Ils peuvent être fusionnés avec un numéro encore actif. Ainsi, les polices et quittances associées à cette agence sont transférées vers le numéro actuel.
Dans le récapitulatif des numéros de producteurs, vous pouvez, via le menu de la fusée, fusionner le numéro de producteur à transférer avec un autre numéro de producteur.
Sur l'écran, vous sélectionnez ensuite l'agence vers laquelle il doit être transféré.
Un instant, s'il vous plaît… cela peut prendre un certain temps !
Fusionner des compagnies
Depuis la fiche détaillée de la société, l'option « Fusionner des parties » est disponible dans le menu de la fusée en haut.
Sur l'écran, vous pouvez alors indiquer quelle société doit être fusionnée avec l'actuelle.
Au niveau des polices et des quittances, les polices et quittances seront associées à la société actuelle.
Les numéros de producteurs sont également transférés et peuvent être fusionnés si nécessaire.