Traitement des Bloc Retours
Des messages structurés qui arrivent via Portima, GBOcloud ou sont envoyés directement à Brokercloud.
Certains messages spécifiques sont traités automatiquement, la plupart se retrouvent dans l'aperçu pour un traitement manuel.
Messages traités automatique
114 – Contrat, portrait politique (aperçu du portefeuille)
121 – Contrat, mise à jour communiquée par l'assureur
122 – Contrat, intervention client
+ borderaux et extraits de compte
Traitement manuel
Ouvrez le retour de bloc dans l'aperçu en cliquant dessus.
Vous pouvez consulter plusieurs messages et les attribuer à un collègue par le bouton en bas du page.
Les messages sélectionnés peuvent également être marqués comme traités (et donc non traités, mais visibles dans l'historique) ou supprimés.
Les messages de type « Contrat, message de production de l'assureur » contenant un document peuvent être traités en masse. Ces messages doivent être sélectionnés dans l'aperçu, éventuellement en utilisant la touche Shift pour en sélectionner plusieurs à la fois. En utilisant l'icône en bas de page, vous pouvez lancer le travaille qui s'exécutera en arrière-plan
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Un bloc de retour entrant peut également être attribué à un collègue. La description du message peut être ajustée si nécessaire
Lier et traiter
Si le Bloc Retour n'est pas encore lié au client ou à une police, un bouton apparaîtra (rouge si obligatoire).
S'il est encore possible de lier quelque chose, cela sera indiqué par un symbole à côté de l'onglet, par exemple ici pour les parties concernées :
Sur l'écran de liaison, vous pouvez effectuer une recherche dans la liste et ensuite lier à droite.
On peut rechercher dans l'aperçu.
Après le lier, le contenu actuel est visible (colonne droite).
Si vous ne souhaitez pas accepter un champ, vous pouvez le décocher
Un annexe doit toujours être lié à un contrat existant.
Date de fin de la police La date de fin de la police n'est reprise que s'il s'agit d'une date de fin effective (pas une date de renouvellement). Cela concerne uniquement les domaines Vie, RC particulier, Prêt, Voyage, Assistance. |
Assuré
Les données du preneur d'assurance ne sont pas reprises par défaut. Si vous souhaitez les reprendre, vous pouvez les cocher.
Ce n'est que dans le cas d'une nouvelle affaire et tarification qu'il est possible de créer un nouveau client. Cela permet d'éviter la création de doublons. Un nouveau numéro de client est alors attribué.
Objets de risque
Les objets de risque et les garanties du bloc retour sont toujours repris.
Les versions précédentes du contrat conservent les risico-objecten existants.
En option, il est possible de remplacer un objet de risque existant par celui qui arrive. Chaque objet de risque existant ne peut être lié qu'à un seul objet de risque.
Ceci est important lorsque d'autres polices utilisent le même risico-object.
Via le bouton "Liér à une objet de risque", vous obtenez un aperçu des objets de risque du type concerné pour le remplacer par l'objet de risque entrant.
Parties concernées
Par exemple, dans un avis de sinistre, il peut y avoir plusieurs parties impliquées.
Sur un seul écran, on peut voir celles qui ont été reconnues par le système et celles que l'on peut encore, si nécessaire, ajouter ou lier à une partie existante :
Pièces jointes
Sur l'onglet des pièces jointes, vous pouvez choisir celles qui seront reprises, dans quel dossier elles doivent être placées et éventuellement modifier le nom du fichier.
