Sjabloon aanmaken voor taken en opvolgingen

Volg deze stappen om een sjabloon aan te maken voor taken en opvolgingen in Brokercloud:

1. Navigeer naar kantoorinstellingen:
   • Ga naar de kantoorinstellingen in Brokercloud.
2. Selecteer 'Dropdown Menu's':

   • Kies in het menu voor 'Dropdown Menu's'.

     

3. Nieuw dropdown menu toevoegen:
   • Klik op het '+'-teken om een nieuw dropdown menu toe te voegen.

   • In de pop-up die verschijnt, selecteer je 'Taak types' als dropdown menu.

     

   • Vul de waardes in, zowel in het Nederlands als in het Frans.
   • Klik op 'Opslaan' om het nieuwe taaktype toe te voegen.
4. Gebruik van het sjabloon:
   • Wanneer je een nieuwe taak of opvolging aanmaakt, kun je bij 'Type' het nieuwe sjabloon selecteren.

Met deze stappen kun je eenvoudig taaktypes instellen en gebruiken, waardoor het aanmaken van taken en opvolgingen in Brokercloud efficiënter en consistenter verloopt.