Gestion financière
Introduction
Le gestion financière traite les quittances.
Celles-ci peuvent être des quittances au comptant ou des quittances à terme. Les quittances au comptant incluent également les remboursements et les paiements de sinistres.
La fonctionnalité souhaitée dépendra du fonctionnement de votre bureau (encaissement direct ou encaissement par une société) et du suivi et du contrôle que vous souhaitez effectuer.
Il existe deux modules de gestion financière. La version de base est incluse dans la licence de base, tandis que le module de gestion des échéances est un module optionnel payant.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des fonctionnalités de chaque module :
Module de base
Traiter les bloc retours de production ou de sinistre contenant également une quittance. Par exemple, des avenants, des nouvelles affaires, des déclarations de sinistres.
Vous pouvez également ajouter des quittances sous une police
Autres actions sur une quittance :
- Modifier
- Aperçu des paiements et ajouter un paiement
- Envoyer un avis d'échéance par e-mail ou l'imprimer
- Imprimer une copie
- Mettre en BRB
- Mettre en annulé
Ces actions s'appliquent toujours à 1 quittance et peuvent être utilisées pour des quittances au comptant.
Gérer les quittances termes
La cible de ce module est constituée des bureaux qui encaissent eux-mêmes ou qui effectuent un suivi des quittances à terme. Ce suivi peut être simple ou aller jusqu'à un contrôle complet des comptes de la société.
| Suivi | Á faire |
| Créer des quittances et mettre à jour les politiques avec la prime et la commission annuelles | Commencer le traitement des bordereaux |
| Vérification des quittances termes | Traiter les bordereaux et passer en revue les commentaires du programme. Renvoi les quittances erronées |
| Encaissement courtier | Envoyer les avis d'échéance et suivre les paiements. Envoyer éventuellement des rappels. |
| Contrôler les compagnies | Traiter les relevés de compte et éffectuer le contrôle dans la vérification mensuelle |
Les opérations dans la gestion des échéances peuvent être effectuées en une seule fois sur plusieurs bordereaux des quittances appartenant à un mois précis. Par exemple, l'impression de tous les messages d'échéance.
En plus du contrôle des quittances, il y a aussi des avantages supplémentaires :
Grâce aux contrôles effectués chaque mois, les données sur les polices seront plus précises et les commissions annuelles seront à jour.
Vous trouverez également des statistiques avec les totaux bruts et de commissions des 3 dernières années sur la fiche client en haut.
Vous pouvez également segmenter sur ces champs, par exemple :
