Een portefeuille toevoegen

Om een portefeuille toe te voegen in Brokercloud, volg je deze stappen:

1. Navigeer naar kantoorinstellingen:
   • Ga naar de kantoorinstellingen in Brokercloud.
2. Selecteer 'Portefeuilles':
   • Kies in het menu voor 'Portefeuilles'.

   • Hier zie je een overzicht van de reeds aangemaakte portefeuilles.

     

3. Nieuwe portefeuille toevoegen:
   • Klik op het '+'-teken om een nieuwe portefeuille aan te maken.

   • Er verschijnt een venster waarin je de naam van de portefeuille kunt invoeren en kunt selecteren wie er toegang tot deze portefeuille heeft.

     

4. Opslaan:
   • Klik op 'Opslaan' om de nieuwe portefeuille toe te voegen.
5. Partij aan portefeuille toewijzen:
   • Ga naar de partij die je aan de portefeuille wilt toevoegen.

   • Klik op het raketmenu rechtsboven en selecteer 'wijzigen'.

     

   • Onderaan het venster kun je de partij aan een portefeuille toewijzen.

     

Vanaf het moment dat een partij aan een portefeuille is toegewezen, is deze alleen zichtbaar voor de medewerkers die toegang hebben tot die specifieke portefeuille.