Création des termes

Démarrez sur les relevés tabulaires par le bouton « création de la quittance ».

Une quittance vide sera créée pour chaque police arrivant à échéance au cours du mois spécifié.

Étant donné que toutes les polices sont examinées, ce travail prendra un certain temps. par le bouton "Afficher les travaux", vous pouvez voir si cela est déjà terminé.

Ce travail peut éventuellement s'exécuter plusieurs fois :

Si le quittance existe déjà, il ne sera pas créé une deuxième fois. Cela n'est nécessaire que si, par exemple, des polices ont été ajoutées via la lecture du portefeuille ; sinon, vous ne devez le faire qu'une fois par mois. Si vous ne téléchargez que les bordereaux pour mettre à jour les polices, cette étape n'est pas nécessaire, seulement la suivante : Traitement des bordereaux.

Par le bouton en haut "Afficher les travaux", vous pouvez voir si le travail est déjà terminé. Ce travail prendra un certain temps.

Pour les polices avec des versements libres (par exemple l'épargne-pension), le champ "répartition de la prime" doit être libre. Dans ce cas, aucun quitus ne sera créé lors de la génération des quittances. Si elles sont ensuite mentionnées sur le relevé de compte, ces quittances peuvent être créées automatiquement.